多晶硅作为单质晶体硅的一种形态，由于其半导体特征 ，被普遍 应用于光伏行业和微电子行业。2019年上半年，全球多晶硅的名义产能为64.2万吨，其中海内的多晶硅的名义产能为43.3万吨，外洋产能为20.9万吨，全球多晶硅工业向中国转移的趋势越发现显。外洋多晶硅行业领先企业德国瓦克瓦克是一家全球运营的化工整体 ，共有员工约14,500人，年销售额约达49.8亿欧元（2018年）。当前营业 板块包罗有机硅、聚合物、多晶硅和生物科技等，并在有机硅、多晶硅及聚合物板块中的乳胶粉和VAE共聚乳液等领域占有 全球龙头职位。近年来多晶硅板块占公司整体营收的比重在20%左右。
（泉源 ：微信民众号“2019石英大会”）
Wacker分板块营收占比
资料泉源 ：Bloomberg
2009年，瓦克退出硅片营业 ，专注于多晶硅生产，其时其拥有博格豪森一个生产基地，产能1.8万吨，2010年博格豪森基地扩产1.24万吨，2011年扩产0.5万吨，同时，其在农特里茨的生产基地2011年建成投产，产能1.5万吨，总产能增添 至5.2万吨。2012-2015年间，受市场影响，瓦克多晶硅产能基本维持稳固 。2016年，美国查尔斯顿2万吨产能建成投产，加上德国两大生产基地部门扩产项目，其总产能增至8万吨。瓦克多晶硅同时供应电子级和太阳能级客户，电子级客户占比在20%左右。
此外，美国产能仍有一定的不稳固 性，2017年就因手艺 缺陷发生氢气爆炸，影响了约0.6万吨多晶硅生产，加之我国对美多晶硅“双反”商业 关税较高，瓦克在海内市占率有下滑预期。
韩国OCI
OCI建设于1959年，从化工营业 起身 。现在 已形成基础化工、石化产物与碳质料、能源解决方案三大营业 板块。其中多晶硅产物属基础化工板块。
OCI在2006年判断太阳能光伏工业是可再生能源中最迅速生长的事业，并决议 将太阳能光伏工业的焦点质料 -多晶硅作为新一代事业集中投资、作育 。2007年12月，完成年产5,000吨规模的多晶硅生产能力的群山工厂建设，并在2009年、2010年扩建第2、第3工厂。2015年通过第3工厂工程改善（生产工程改善）增产1万吨，并于2017年收购德山马来西亚多晶硅公司，具备了年产72,000吨生产能力，生长为天下 领先的多晶硅生产企业。
OCI多晶硅产能转变 （单元：吨）
资料泉源 ：Bloomberg美国Hemlock
Hemlock Semiconductor(HSC)是一家致力于为电子和太阳能行业提供高纯度多晶硅的可靠供应商。Hemlock的工艺从自然 高纯度石英岩最先 ，它被加工成硅基化学品三氯氢硅。使用化学气相沉积反映器手艺 工艺，将三氯氢硅转化为纯度高达99.999999999%的高纯度多晶硅。
多晶硅工艺流程泉源 ：美国Hemlock挪威REC
REC于1996年12月在挪威建设，专注于高纯硅质料领域，营业 包罗太阳能级多晶硅、电子级多晶硅和硅烷气体等。REC是硅烷流化床生产工艺的代表，其每年多晶硅产量中，约80%为流化床工艺生产，10%为西门子法生产，尚有 部门电子级多晶硅产物。REC两大生产基地均位于美国，摩西湖（Moses Lake）基田主要生产太阳能级多晶硅，比尤特（Butte，Montana）基田主要生产电子级多晶硅和硅烷气。多晶硅是REC最主要营业 ，2012年占总营收的80%以上，近年来受中美多晶硅商业 政策影响，摩西湖基地产能使用 率仅在50%左右，销量下滑导致营收占比下降，其整体业绩也呈下滑趋势。
REC多晶硅分品种产量转变 （吨）
资料泉源 ：REC通告海内多晶硅行业领先企业
保利协鑫
保利协鑫能源控股有限公司（简称“保利协鑫”）是全球领先的高效光伏质料研发和制造商，掌握并引领高效光伏质料手艺 的生长偏向，是多晶硅、硅片等光伏产物的主要手艺 驱动者和领先供应商。
保利协鑫拥有多晶硅制造“双基地”，每年为全球提供1/4左右的高纯多晶硅质料 和硅片，多晶硅年产能达12万吨，硅片年产能达40吉瓦。阻止 前6月，公司多晶硅的总产量约3.66万吨，较去年同期增添 约3.4%。
8月7日，保利协鑫宣布半年报，阻止 6月30日止6个月，保利协鑫营收为100.02亿元，同比下降9.3%，净亏损为7.51亿元，同比下滑233.3%。
新特能源
新特能源股份有限公司（简称“新特能源”）是特变电工股份有限公司控股子公司，是专业从事光伏新能源产物研制，硅基新材、先进陶瓷、锆基新材、粉体新材等产物研发，风、光资源的开发及运营以及节能环保手艺 应用的高新手艺 企业整体 。在多晶硅产物制造领域，新特能源公司具备7万吨高纯晶体硅研制能力，产能位居天下 前线 ，整体手艺 到达国际先进水平。
新特能源展望 阻止 6月30日止中期公司拥有人应占利润将较去年同期下降介乎约65%至75%，即2.16亿元至3.02亿元人民币。该整体 指，有关利润下降主因多晶硅销售价钱大幅下跌43.03%，由去年同期每吨11.04万元下降至今年上半年约6.29万元。
永祥股份
四川永祥股份有限公司（简称“永祥股份”）是通威整体 控股的通威股份有限公司旗下的一家大型民营科技型企业。永祥股份旗下有永祥多晶硅、永祥硅质料、永祥新能源、内蒙古通威高纯晶硅、永祥树脂、永祥新质料中分 子公司，主要营业 ：高纯晶硅、高效硅片、聚氯乙烯、离子膜烧碱、电石渣综合使用 水泥。2018年，位于乐山的四川新能源公司和位于包头的内蒙古通威项目建成后，永祥股份高纯晶硅产能到达8万吨，跻身于全球第一军团。
新疆大全
新疆大全新能源股份有限公司（简称“新疆大全”）是海内领先的高纯度多晶硅专业生产企业之一。公司从外洋引进天下 领先的装备 和生产工艺，通过消化吸收、手艺 创新实现全自动、全循环的闭环式运行制造高纯多晶硅。生产历程物料使用 率高、能耗低、绿色环保，各项手艺 指标到达国际先进水平。公司生产的高纯度多晶硅是太阳能光伏行业的主要原质料，可加工成硅锭、硅片、电池片和电池组件等产物。现在 公司多晶硅的年产能为1.8万吨。2019年8月，隆基股份五家子公司与新疆大全签署 76.46亿元多晶硅料采购条约。
中硅高科
洛阳中硅高科技有限公司（简称“中硅高科”）是天下 500强中国五矿下属的国有高新手艺 企业，建设于2003年3月，拥有唯一的多晶硅制备手艺 国家工程实验室、河南省超高纯硅质料工程研究中央 等研发平台，设立了博士后科研事情站。主产物主要为多晶硅、电子级多晶硅、光纤四氯化硅、硅基电子特气等。
亚洲硅业
亚洲硅业(青海)有限公司（简称“亚洲硅业”）在履历 了十二年的生长历程后，已经成为全球高纯多晶硅的主要制造商之一。其产物包罗半导体及超高效光伏电池用电子级多晶硅、半导体用硅烷/氯硅烷特种气体、光纤用超纯四氯化硅等，并累计承建和开发完成了185兆瓦光伏电站。公司每年可以生产20000吨电子级多晶硅质料、9000吨光纤级四氯化硅和200兆瓦高功率单玻和双玻光伏组件，正在步入半导体特种质料供应链。
东方希望
东方希望是由我国著名民营企业家刘永行先生于1982年建设，是我国刷新 开放后建设的第一批民营企业。现在 已生长成为集农业和重化工业等为一体的特大型民营企业整体 。2013年，东方希望进入光伏行业。2018年底，东方希望的生产成本则从2017年的40元/公斤调整到了25元/公斤，并于新疆起劲 结构。
盾安光伏
内蒙古盾安光伏科技有限公司（简称“盾安光伏”）于2009年11月在乌拉特后旗注册建设，注册资源 10亿元，专业从事多晶硅及下游产物的研发、生产与销售，现已形成多晶硅产能10000吨/年。
公司高度重视产物研发与手艺 创新，多项手艺 处于行业领先水平，是国家高新手艺 企业，并设有自治区级工程研究中央 和国家CNAS认证的实验室。现在 公司已申报专利69项，授权42项，其中发现专利22项，适用 新型20项。
工业集中度一直 提高
全球多晶硅工业向中国转移的趋势显着
2018年底，全球多晶硅的名义产能为59.8万吨，其中，海内多晶硅企业的名义产能为38.8万吨/年，外洋产能为21万吨；2019年上半年，全球多晶硅的名义产能为64.2万吨，其中海内的多晶硅的名义产能为43.3万吨，外洋产能为20.9万吨，全球多晶硅工业向中国转移的趋势越发现显。
2018年全球多晶硅产能漫衍资料泉源 ：果真资料整理海内行业集中度一直 提高我国多晶硅工业2005年以来在政策推动下起步，一起 历经产能过剩、镌汰 吞并，行业集中度一直 提高。
阻止 到2019年6月尾 ，海内多晶硅企业名义产能凌驾万吨级此外有保利协鑫12万吨，新特能源7.2万吨，永祥股份8万吨，新疆大全3.5万吨，洛阳中硅2万吨，亚洲硅业2万吨，东方希望3万吨，内蒙盾安1万吨，江苏康博1万吨，内蒙东立1.2万吨，十家产能共计40.9万吨/年，约占海内总产能的94.5%，头部企业的市占率在稳步提升。预期到2019年年底，海内多晶硅产能将到达将到达53.8万吨/年，主要增量来自下半年大全新能源3.5万吨产能，东方希望5万吨产能，天宏瑞科1万吨产能，其他产能1万吨的扩产。海内多晶硅产能过万吨的10家企业资料泉源 ：硅业分会海内多晶硅工业向西北集中
市况严苛，促使企业必须一连 往降本偏向生长。许多硅料企业已向新疆、内蒙、四川等低电价地域转移或是扩产，降低电价成本。
中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华指出，2018年我国多晶硅50.2%的产量来自于西北地域，现在年上半年，这一比例已经到达63.5%。“上半年，有1.2万吨多晶硅产能处于停产状态或暂无复工妄想 ，而其中绝大部门漫衍在中东部地域。日前，我国多晶硅生产企业集中度正在一连 提升。”而在向西北集中的历程中，新疆成为大量多晶硅生产企业青睐的建厂之地。据悉，现在 新疆的多晶硅产能已经到达17.6万吨，占到我国多晶硅总产能的45.3%。
小结
纵观现状，海内新增产能一直 释放，我国对于入口 多晶硅料的依赖度泛起下降趋势，工业集中度一直 提升。同时，在“单晶硅”的攻击下，成本与品质成为多晶硅企业竞争的要害，多晶硅生产手艺 进入攻坚期。