成功的模式有很多种，虽然没有人能保证哪种模式会成功，但不可否认的是，成功之路并不平坦。
美国美妆零售品牌Ulta的成功之路并不平坦。自上季度财报公布以来，股价已暴跌30%，导致不少投资分析师称该公司“持有泡沫”，但事实上，这只是最初快速增长的后遗症。在零售业中，你不能保证销售额会继续快速增长，达到某个临界点后，它会放缓，实体店将停止增长并继续在不同的跑道上领先。
12月6日，Ulta发布了2019年第三季度财报，财报数据显示，销售额和利润均不及预期。Ulta的销售增长率仍然保持在个位数。事实上，性能并不是很好。那么从本季度的财报数据中可以分析出哪些信息，Ulta到底是价值股、膨胀成长股还是价值股呢？Ulta上市10年股价上涨66倍，但未来10年会在哪里？
三季度销售额增长79%Ulta进入健康稳定发展阶段
国内的“买买买”购物者可能对丝芙兰很熟悉，但对Ulta却知之甚少，事实上Ulta在2015年初就已经超越丝芙兰在美国的市场份额，达到27%的市场份额。ulta成立于1990年，上市已有12年了。
新季度财报数据显示，Ulta的销售额和利润均低于预期，业绩不理想。本季度，公司调整策略，增加护肤品销售，而非化妆品，虽然业绩没有好转，但市场预期被接受，股价上涨。最终占据了美国最大的市场份额，拥有大量的店铺客流量。
第三季度净利润为13亿美元，保持盈利。从销售额来看，Ulta的增长与上季度类似，达到了79元人民币左右，即168亿美元（约合16.8万亿韩元）。如果把美国美容及个人护理零售市场作为一个整体来看，其销售额已经与行业持平。Ulta仍占据美国美容及个人护理零售市场最高份额，足以在保持稳定增长的同时产生可观利润。
从会员数量来看，Ulta拥有超过3000万会员，远超星巴克在中国的会员数量，这样的规模和规模使其在中国的影响力与屈臣氏不相上下。“美国版屈臣氏”。活跃会员数量的增加说明用户对Ulta的认知度还是很高的，也说明Ulta在用户管理上下了很大的功夫。
门店数量方面，Ulta第三季度新增门店31家，截至目前门店总数达到1,244家，保持稳定增长。成长正在放缓。成长，Ulta能够走到这一步，似乎对自己有着非常清晰的认识。
值得注意的是，自上季度财报发布以来，Ulta股价并未出现明显好转，但相比于上季度财报发布以来30%的跌幅，股价在9月中旬开始出现反弹本季度。自第三季度财报公布以来，当前每股收益已增长32倍。事实上，大幅下跌可能与之前的过度上涨有关，而这可能是Ulta的底部。
总体而言，Ulta第三季度财务表现平平，并没有特别亮眼，但好在并没有犯下重大错误。虽然财报数据不佳，但Ulta在美国分销行业低迷的环境下仍能稳步前行，并在自身成长，可以说是逆势而上的成功。未来仍然存在巨大的机遇。
但ulta未来的机会在哪里？我们还能拥有下一个10年吗？
Ulta非常规的独特优势和机遇
Ulta一直是一家不遵循常理的化妆品连锁店，相比大众眼中的其他知名化妆品店，Ulta没有明确的用户群体定位，大多数人都没有在商业中心开店。交通拥堵。它甚至没有得到像屈臣氏或丝芙兰这样的大公司的支持。
不过，这并不妨碍它成长为美国No.1的化妆品零售连锁店，虽然整个化妆品市场都在经历着负面因素，零售市场的每个人都在经历着困难，但凭借多年的“特殊经验”，Ulta的市场份额会不断增加，在美国化妆品零售连锁店中一直排名第一。
经过上个季度的动荡和“泡沫破裂”后，Ulta的股价开始平静下来。第三季度财报数据显示，Ulta第三季度每股收益增长32倍，并开始稳步上升。-.展望未来，Ulta可能会成为一只真正的价值股，不再估值过高。
事实上，ulta还有很多进一步发展的机会和空间。
1、乡村包围城市后，市中心和海外市场也等待“打开”。
Ulta从一开始就有不同的面貌。一般的化妆品店和时尚品牌可能会尝试在商场、商场等各种地方开店，但Ulta的创始人选择将第一家店开在郊区。而且，在接下来的几年里，Ulta一直保持着在郊区和农村地区（即“offmalls”）开设门店的特殊发展策略，并不断增加郊区门店的数量。
这与中国电商屡次强调的“下沉力”类似，Ulta与拼多多有些类似，从一开始就瞄准了下沉市场。
直到2017年，Ulta才在纽约曼哈顿市中心开设了第一家门店。这种“城乡结合”的选址策略可以帮助Ulta成功占领美国郊区的美容市场，并最大限度地降低门店运营成本。这是可以实现的。
近期财报数据显示，第三季度新增门店31家，但具体门店位置并未透露。截至2019年11月，Ulta在美国开设了1244家门店，其中95%位于远离市中心的郊区。仅仅两年前，Ulta在纽约曼哈顿开设了第一家门店。
这说明Ulta还有很大的市场空间可以开拓，未来如果Ulta在市中心增加更多的门店，并且对市中心和海外进行一些关注，将能够吸引更多的人群。吸引国内外游客，提高声誉，拓展更多客源。比如Ulta对于中国消费者来说太陌生了，只知道丝芙兰和屈臣氏。
2、深耕用户价值，管控会员忠诚度计划。
任何化妆品店成功的最重要因素是其33,354名会员的作用。Ulta自1996年开始建立会员制度，为会员提供一系列服务。
最新财报数据显示，Ulta会员数量从2007年的600万直接增长到2019年的3180万，会员消费占比从不足50%提升至95%以上，成功转化了大部分消费者。作为会员。
Ulta在会员管理上投入了大量精力。
Ulta最值得称道的就是沙龙服务，沙龙是用户服务登峰造极的体现，——提供差异化的增值服务，大幅延长用户的驻店时间和持久度。根据公司统计，Ulta的沙龙顾客购物更加频繁，平均每年支出是非沙龙顾客的三倍。
这一点在Ulta的用户群体中也得到了很好的体现，来店购买商品的人群大多是中产女性用户，而这些用户的作息时间相对稳定，社交圈子也相对狭窄。倾向于追随潮流并在群体中善于社交。Ulta的沙龙服务除了让他们的消费习惯与作息习惯相匹配外，还可以提供社交机会，通过人际沟通来宣传Ulta。
AR沉浸式购物体验也是Ulta致力于提供增值服务的机会。去年，Ulta宣布收购AI公司QMScientific和AR初创公司GlamST，为用户提供全新的购物体验。随后开发了一种购物助手，可以根据收集到的数据分析消费者的购物行为、习惯和偏好，并利用这些数据使应用程序响应消费者的需求，例如为不同偏好的群体提供不同的折扣。ETC。换句话说，利用会员体系获得的大数据进行数字化投资和精准营销是未来发展的必由之路。
利用AR技术，通过移动设备的摄像头将图像叠加在现实世界中，可以全方位查看详细的产品信息，甚至难以亲自接触化妆品的用户也可以通过AR镜像查看效果。
此外，Ulta专柜展示的最引人注目的产品是——，一款具有代表性的“高端低价产品”。你可以购买NYX的化妆品，也可以购买Chanel、Mico、Sisley等高端品牌。目前产品总数超过2万种，其中品牌超过500个。
当然，现在网红经济正值巅峰，新产品快速迭代，Ulta也需要引入一个网红品牌来满足千禧一代，在一些社交网站上与网红合作也会是一个不错的选择。选择。没看到。
这就是Ulta未来可以发展的方向，可见Ulta确实面临着很多机会，已经转向全渠道策略来与电商玩家竞争。如果我们能够保持目前健康稳定的增长趋势，未来10年我们仍然可以成为美国第一。然而，也必须承认，ulta将面临的挑战不容低估。
在竞争激烈的市场中，Ulta的护城河并不坚固。
尽管机会很多，但不考虑未来市场风险也是错误的。
化妆品零售市场是一个竞争非常激烈的市场，实际上进入门槛很低，Ulta要和太多的竞争对手竞争，包括各种药店、百货商店、批发商、折扣店、电子商务，而它最大的竞争对手，——丝芙兰。丝芙兰成立较早，并在全范围内进一步扩张，目前在全拥有2000多家门店。其母公司是LVMH，财力雄厚。这些资源意味着丝芙兰拥有更好的营销策略和资本投入。乌尔塔始终是孤军奋战。
如果Ulta不能积极、快速地应对未来的市场变化，那么它在过去10年里好不容易获得的市场份额可能最终会回到丝芙兰的口袋里。
另一方面，Ulta的护城河还不够坚固。
关于前面提到的Ulta的优势和机会，其实丝芙兰等其他百货公司也可以这样做，只是可能比Ulta最初的反应要慢一些，但Ulta证明这个方法有效后，丝芙兰等肯定会效仿套装。为了迎头赶上，拥有丰富资源和规模的丝芙兰正在尝试实施类似Ulta的策略，但这既不难也不容易，最终丝芙兰的海外声誉要大得多。
网红策略绝对是吸引千禧一代的好办法，Ulta什么都有网红用的东西都有卖，年轻人去店里不仅可以一下子买到所有的网红化妆品，还可以自己了解一下网红们的妆容真的很吸引人。但丝芙兰仍然可以做到这一点。如果丝芙兰反应过来，吸收并展示众多网红化妆品，邀请更多的知名设计师或者网红来合作，顾客的流失将会非常大。而虽然Ulta在2015年以27%的美国市场份额超越丝芙兰，但丝芙兰也有20%，非美国用户仍然只认丝芙兰。
总之，Ulta的所有优势也是挑战，为了给未来打下坚实的基础，Ulta只能前进，不能后退。
本文摘自美国股研究所。
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