中国护肤品的精致化原料厂商与品牌商的双向争夺
本土原料厂商、原料、品牌的上升趋势正双向奔涌。
我国美容行业正处于发展阶段，企业更加注重研发和产品实力。目前，中国美妆行业正处于阶梯式发展时代，流量/媒体红利正在消退，下一次增长红利尚未到来。现阶段，消费者更加理性和知识化，政策法规更加严格，美妆企业更加注重研发和产品优势，探索第二增长曲线拓展品类、品类和赛道。
注重研发加大研发投入，吸引研发人才。2020-2022年，中国美妆企业研发投入预计将加大，研发投入金额和研发支出比例稳步上升。其中，华熙生物和贝瑟尼研发投入领先，研发投入分别达到39亿元和25亿元，研发费用率分别为61和51。
各美容企业不断吸引国内外优秀的研发人员，研发人员的数量和比例也稳步上升。其中，华熙生物、贝瑟尼、福瑞达研发人员数量分别为827人、391人、362人，处于行业领先水平。从比例来看，华熙生物、橘子生物、贝瑟尼研发人员比例较高，分别为193人、141人、128人。
探索优质原材料，升级配方，增强产品功能。国内化妆品企业正在进行基础/高级研发，探索皮肤机制和前沿技术，探索优质原料，升级配方，使原料效果与皮肤机制相匹配。同时，通过评估和检测系统不断验证和优化产品功效和安全性。
本土原材料公司为本土美妆品牌供应优质原材料，本土美妆品牌的发展带动本土原材料公司的成长。过去，国内美容企业在寻找好的原材料方面面临诸多挑战，但国内原材料企业已成功以低廉的价格供应优质原材料。
1）专利/合作/贸易壁垒国外优质原材料通常有一定的专利保护期，或者往往因合作或贸易壁垒而无法获得优质原材料。C-糖苷的合成工艺于2000年12月推出，专利号FR2818547，保护期20年。2）原料昂贵得益于国内原料公司在降低部分原料成本方面的成功，国产护肤品牌通过添加充足的原料，根本不添加或概念上不添加，可以有效提升产品品质。以肽原料为例，根据公司招股说明书，原料公司液体原料产品的价格通常为数百元/公斤，国外同类产品的主要价格判断为数千元/公斤。国内原材料企业的原材料价格仅为后者的1/8至1/3。在本土护肤品牌快速发展的带动下，本土原料企业实现快速成长，影响力扩大，并逐步向资生堂、雅诗兰黛等美容龙头等品牌出口优质原料。
“中国成分”层出不穷，满足保湿/舒缓/美白/修复/抗衰老等多种需求。
化妆品原料有了很大的发展，出现了很多国产原料。科学意识的增强和技术融合创新带来的下层推动共同影响，品牌/第三方/KOL/消费者、大学/科研机构、政府/投资机构/公众的需求升级。化妆品上游原料行业通过媒体等快速发展。多种具有中国特色的生物活性原料，如透明质酸、重组胶原蛋白、马齿苋提取物、青刺果提取物等，已经引起人们的关注并广泛应用于化妆品中。随着化妆品在中国的渗透率不断提高，美容消费者的需求日趋精细，适合不同场景、不同功能、不同档次的产品日益增多。它很繁荣。
1透明质酸
众多企业深度涉足透明质酸市场，华熙生物稳居全领先地位。中国透明质酸原料生产商不断扩大产量，提高产品竞争力。据各公司公告，截至2023年上半年，华熙生物HA原料产能达到770吨，为全产业规模最高，并同步推进无菌HA项目的实施。Preda公司HA原料产能达到420吨，其滴眼液用透明质酸钠药用辅料已获得CDE“I”身份号，获得欧盟CEP认证，实现欧盟市场销售。公司医用透明质酸钠年度A衍生品项目产能520吨正处于建设阶段。高分子玻尿酸适用于医美换肤，中小分子玻尿酸具有优异的保湿保湿效果，低聚玻尿酸渗透性强，被皮肤吸收，提供深层保湿效果。
2、植物提取物如马齿苋提取物、蓝刺果提取物等。
贝瑟尼拥有丰富的植物提取技术，利用云南特色植物精选提取特殊独家成分。贝瑟尼致力于在6500多种云南特产植物中不断筛选出能够解决相关皮肤题的活性成分，同时也推动植物原料标准的建立，目前形成了云南马齿苋和青刺。是水果、云南茶花、云南空心等特种植物提取物的独家核心成分，拥有24项植物提取相关专利。此外，上海家化持有植物提取相关专利14项，主要积累在各种草药提取物、植物果油和植物籽油、艾草提取物、艾叶提取物、人参提取物等方面，而珀莱雅则持有植物提取物。相关专利10项，主要涉及番石榴叶、松子油、山茶年糕提取物、红参提取物等成分。马齿苋提取物含有黄酮类、生物碱、酯类化合物、有机酸和多糖等，具有抗炎、舒缓、抗菌和伤口愈合作用。各种特性的植物活性成分的优质功效，可以解决相应的皮肤题。
3买入
大岛自主研发的关键成分提供温和高效的美白效果。大岛独家研发的核心美白成分‘GeneByIn’Pro采用专利亚微米粉末技术从淡水珍珠中提取，提取13种珍珠蛋白，再通过生物酶水解技术提取，该产品提取1,437种肽。最后将溶液冻干浓缩，即得“镇霸”Pro。“金白银”Pro阻断两种黑色素生成激素ET-1和-MSH，抑制黑色素生成，保护皮肤屏障，实现温和高效美白，适合敏感肌肤。
4重组胶原蛋白/重组胶原蛋白肽
本土重组胶原蛋白厂商众多，各有其独特的优势。市场上重组胶原蛋白的主要生产商有巨子生物、金博生物、福瑞达、丸美、华熙生物、创健医疗、聚源生物、惠康生物、江苏吴中、肽源生物等，其产品主要为表达系统。有大肠杆菌和毕赤酵母，生产的类型主要是I型胶原蛋白和III型胶原蛋白，可以生产多种产品，包括全长单链、功能片段和功能片段的组合。在产品设计技术方面，巨济生物专注于人形重组胶原生物工程组合技术，可生产C5HS、C5HA、C5HR等多种仿生组合，并展示了金博生物的重组III型胶原核心领域。16488柔性弯曲结构有助于其发挥生物功能。创健医疗的重组III胶原蛋白具有多个活性位点和高生物活性，而重组XVII胶原蛋白则具有以15螺旋区域为主的优化的高活性区域。实现规模化生产的丸美株式会社利用C-PRO扣技术实现了“I型+III型胶原蛋白”的结构强化。
美容肽中国崛起，强化低成本优势，寻求创新
本土活性肽生产商规模化生产和低成本优势凸显，吸引本土品牌从零到一添加活性肽，从概念到全添加。护肤品中添加生物活性肽源于欧美等发达国家，原料价格较高，而且由于专利保护和成本等因素，中国本土品牌很少添加生物活性肽原料。早期的。随着本土优秀生物活性肽企业的发展，中国护肤品品牌已经能够以低成本、足量添加优质肽原料，大幅提升护肤品功效，增加产品竞争力。美容原料仍处于发展初期，不仅对中国原料生产商而言工艺先进、技术创新、成本降低，而且对中国护肤品牌而言，在配方、产品创新、营销推广等方面也有待提高。
活性肽特性生物活性广泛，护肤功效多样，作用机制明确，安全性高，易吸收。活性肽具有广泛的生理活性，包括抗氧化、改善皱纹、美白、抗过敏、皮肤修复、抑制毛发生长等。活性肽作用机制明确，安全性高，易吸收，作为原料添加后，具有恢复皮肤屏障、抗菌、消炎、美白、保湿等功能，是一种护肤品，皮肤紧致有弹性。紧致抗皱。活性肽规模到2030年，中国肽化妆品原料市场规模预计将超过30亿美元。根据弗若斯特沙利文数据，2021年中国多肽化妆品原料市场规模将达到145亿元，对应2016年至2021年复合增长率+182，较同期全复合增长率高出14%。预计2030年中国多肽化妆品原料市场规模将达到145亿元，化妆品原料市场规模预计将达到324亿元，相当于2021~2025ECAGR+125和2025E~2030ECAGR+69。
国内活性肽化妆品原料竞争环境相对分散，CR5市场份额排名第193位。根据弗若斯特沙利文数据，按出厂价计算，2021年中国多肽化妆品原料市场份额前五名分别是派派得生物（69位）、维姬科技（56位）、健元药业（32位）、红林生物（19位）和国汀生物生物技术为18，CR3为157，CR5为18。为193。未来，我们预计，随着多肽研发和制备技术的快速发展以及护肤品市场需求的不断增长，龙头企业将不断强化技术壁垒，丰富产品类别，拓展、整合和维持应用领域。开发客户资源，取得市场份额。
国内使用肽成分的化妆品量逐年增加，同比增速高于美容及个护市场。据美容产业研究院数据显示，国内使用肽成分的化妆品量对应2015年至2021年的复合年增长率（CAGR）为+276，复合增长率高于美容水平。同期的个人护理市场也是如此。2020-2022年，受疫情、消费者意愿下降、化妆品新规出台提高产品标准等因素影响，国内使用肽原料的化妆品申请数量较上年有所减少。2022年，化妆品量分别为803万件和899万件，同比增加69件/+120件，同比首次下降至-132件。
护肤品中的肽成分比例不断增加，国产品牌肽成分的应用迅速增加。据美容产业研究院数据显示，护肤品中肽成分的比例逐年增加，2022年将达到271种，较上年增长13%。化妆品和清洁产品中的成分仍然很少，但到2022年，比例将分别为36和20，仍有很大的改进空间。
含有肽成分的产品销量最高，30岁以上、有购买力的消费者更喜欢含有肽成分的产品。《2023全超级成分趋势白皮书》显示，含有肽成分的产品销量在面部精华化妆品中排名第四，30岁以上购买力高的人群更喜欢含有肽成分的护肤品。
乙酰六肽-8在应用领域遥遥领先，十肽-4、精氨酸/赖氨酸肽、蓝铜肽等也发展迅速。根据美容产业研究院的数据，乙酰六肽-8是化妆品中最常用的肽成分，截至2022年以超过27,000个量排名第一，其次和第三大量是寡肽，为-1。和肌肽。2015年至2022年，三种肽原料中，十肽-4、精氨酸/赖氨酸肽和蓝铜肽的化妆品数量最高，分别对应+1313、+929和+522。
各品牌都推出了含有肽成分的热门产品，国外品牌普遍添加单一类型的肽成分，而国内品牌则添加相对多种肽成分。1）国外品牌产品一般只含有单一肽成分，例如欧莱雅复合视黄醇抗皱精华液和维他命C紧致精华液只含有乙酰二肽-1十六酯，具有舒缓作用，海蓝之谜只含有乙酰二肽-1十六酯，有舒缓作用，金润修复精华水只含有乙酰VI。
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